Шесть отчётов, которых достаточно на старте
| Отчёт | Какое решение помогает принять |
|---|---|
| Воронка по этапам | Где усиливать работу: квалификация, КП или закрытие |
| Время первого ответа | Нужно ли менять регламент обработки заявок |
| Источники обращений | Куда перераспределить рекламный бюджет |
| Активность менеджеров | Кому нужна помощь, а кому — разбор |
| План-факт по выручке | Успеваем ли к цели месяца |
| Просроченные задачи | Где процесс встал прямо сейчас |
Сквозная аналитика
Это связка «источник обращения → сделка → деньги». Без неё оценка рекламы строится на кликах и заявках, а не на выручке. Для работы нужно, чтобы в карточку попадали метки источника, а сделки корректно закрывались с суммами.
Почему отчёты бывают неверными
- сделки закрываются задним числом или не закрываются вовсе;
- суммы указываются приблизительно;
- часть работы идёт вне системы;
- дубли клиентов искажают конверсию;
- этапы означают разное для разных менеджеров.
Поэтому первый шаг к аналитике — не построение дашбордов, а дисциплина ведения данных. Об этом — в статье «Как работать в CRM-системе».
Дашборд вместо отчётов по запросу
Практичнее не «строить отчёт», а получать сводку автоматически: ежедневная выжимка утром и подсветка проблем в реальном времени. Тогда управление становится ежедневным, а не ежемесячным ритуалом.
Обсудим вашу задачу?
Бесплатная диагностика: разберём процессы, покажем, где теряются деньги, и посчитаем стоимость своей системы.