Функциональные списки CRM обычно занимают несколько экранов и мало помогают в выборе. Полезнее смотреть на функции по слоям: без чего система не работает вообще, что даёт эффект сразу и что имеет смысл только на объёме.
Базовые: без них это не CRM
- Карточка клиента. Контакты, реквизиты, вся история взаимодействия в одном месте.
- Сделки и воронка. Этапы, суммы, ответственные, вероятность и дата закрытия.
- Задачи и календарь. Следующий шаг с дедлайном по каждой сделке.
- Справочники. Товары, услуги, прайсы, статусы, источники обращений.
- Импорт и экспорт. Возможность загрузить существующую базу и забрать свои данные.
Коммуникации: чтобы всё сходилось в карточку
- Телефония. Звонок из карточки, запись разговора, фиксация пропущенных как задач.
- Почта. Переписка привязана к сделке и не теряется при увольнении.
- Мессенджеры и чаты. Telegram, WhatsApp и чат сайта в одном окне.
- Формы с сайта. Заявка сразу в воронку с сохранением источника и меток.
- Рассылки. Сегментированные письма и сообщения по базе.
Автоматизация: то, ради чего всё затевается
- Автораспределение заявок с контролем времени первого ответа.
- Автозадачи при переходе сделки на новый этап.
- Напоминания клиенту и менеджеру — о визите, оплате, повторной покупке.
- Документы из шаблонов: счета, договоры, коммерческие предложения.
- Сценарии по событиям: не ответили за час, сделка зависла, клиент не заходил полгода.
Аналитика: чтобы управлять, а не догадываться
| Отчёт | Ответ на вопрос |
|---|---|
| Воронка по этапам | Где теряются сделки |
| Источники обращений | Какая реклама окупается |
| Активность менеджеров | Кто работает, а кто имитирует |
| Время первого ответа | Сколько денег сгорает на входе |
| План-факт | Выполним ли план месяца |
| Повторные продажи | Работает ли база как актив |
Права доступа и безопасность
Функция, о которой вспоминают после первого инцидента: ролевая модель, ограничение видимости чужих сделок, запрет массовых выгрузок, логи действий и регулярные бэкапы. Учитывая, что 38% утечек связаны с бывшими сотрудниками, это не формальность.
Что включать в первую очередь
- Карточка, воронка, задачи — основа.
- Приём заявок из всех каналов + автораспределение.
- Телефония с записями, если продажи по звонкам.
- Два-три отчёта для руководителя.
- Документы из шаблонов.
- Всё остальное — по мере появления реальной потребности.
Типичная ошибка — включить максимум функций на старте. Чем больше обязательных полей и правил, тем выше шанс, что менеджеры начнут заполнять их формально, а работать по-старому.
Обсудим вашу задачу?
Бесплатная диагностика: разберём процессы, покажем, где теряются деньги, и посчитаем стоимость своей системы.